韩企份额下降国产挖掘机乘虚而入终端器

韩企份额下降 国产挖掘机乘“虚”而入

10月18日，山推工程机械股份有限公司(以下简称为“山推”)发布的2008年第三季度报告显示，由于三季度挖掘机销量同比增幅明显趋缓，小松山推工程机械有限公司(以下简称为“小松山推”，山推持有30%股份)带来的投资收益同比大幅下降36%，占山推利润总额比例由2007年的30%降低到18%。

另据中国工程机械工业协会挖掘机械分会最新统计数据显示，9月份小松山推销售挖掘机719台，同比仅增长1.99%。

然而这并非个案。9月份现代(江苏)工程机械有限公司(以下简称为“现代江苏”)销售挖掘机仅为129台，同比下降43%。与之相比，以三一重机有限公司(以下简称为“三一重机”)、广西柳工机械股份有限公司(以下简称为“柳工”)为代表的国产挖掘机企业表现抢眼，市场份额不断攀升。

随着国家新一轮基础建设的启动，国产挖掘机能否在今后几年中改变外资品牌大规模占据中国市场的局面，值得期待。

韩资企业份额下降

2007年，中国挖掘机行业包括中外合资、外商独资、国有、民营等制造商共销售(包括出口)挖掘机近7万台，其中11家外资企业销售5.4万台，13家本土品牌企业销售1.6万台，本土品牌企业市场占有率23%。从机型上看，外资品牌大挖销量为3.8万台，13吨以下的小挖为1.5万台。其中，小挖占总销量的28.7%，中、大挖占71.3%;而本土企业大挖销量为4800台，小挖为8700台，小挖占总销量的64.7%，中、大挖占总销量的35%。

然而，从2008年开始，行业格局开始发生微妙的变化。

记者从挖掘机械分会对行业内20多家主要企业2008年1~8月统计数据中发现，以韩国现代(现代江苏、现代京城)为代表的韩资企业市场份额节节下滑。这两家企业在2008年一季度保持了高速增长的情况下，5月份之后销量开始呈现出负增长的局面。2008年一季度，现代京城和现代江苏的市场占有率最高时分别达到7.6%和7.0%。但随着销量的逐步下滑，到了8月份，两家企业的市场份额均已缩至3.1%。更值得注意的是，长期占据我国挖掘机行业销量第一的斗山工程机械(中国)有限公司(以下简称为“斗山”)2008年1~8月销售量也表现出增速下滑的趋势。统计数据显示，该公司市场占有率也随之小幅递减，从年初最高的20.8%下降至7月份的14.3%。其中，6月份和7月份斗山还以微弱劣势将“头把交椅”让给了小松山推，市场占有率排在次席。虽然8月份销量回暖，市场份额上升至17%，但还是与年初形成较大差距。

如果用市场占有率做个粗略的减法，以年初较高值减去7、8月份较低值，斗山、现代江苏、现代京城3家韩资企业让度出来的市场份额总计接近15%，对于任何企业，这都是一个巨大的市场空间。

国产品牌竞争力提升

根据中国工程机械工业协会挖掘机分会1~8月统计，中外合资和外商独资企业挖掘机当月销量占总销量的比例从年初的80%以上逐月递减，直到8月底降至70.1%。

上面的数据证明，在日、美等外资企业市场额度较为稳定的情况下，韩资企业让度出来的市场份额绝大部分被内资企业占据，以三一重机、柳工为代表的国产品牌挖掘机市场占有率不断上升。

其中，三一重机尤为突出。2008年9月份，该企业销售挖掘机293台，同比增幅达94%，增速在行业中遥遥领先。从2008年第一季度2%~3%之间，一路上升至8月份的6.5%，三一重机的市场份额扩张了一倍。虽然9月份市场占有率比8月份略有回落，但是总体仍处于上升趋势。10月10日，三一重工股份有限公司发布收购三一重机的公告。该公告显示，三一重机2007年销售挖掘机1406台，占国内市场的2.25%，销量增速和市场占有率增速均位居行业第二位;2008年前9个月已销售挖掘机2344台。三一重机已经成为国内挖掘机市场重要的竞争者。

同时，柳工也有不错的表现。最新统计数据显示，2008年9月份柳工挖掘机销售178台，同比增长17%。环比增速虽有所回落，但从2008年总体来看，柳工的挖掘机市场销售情况要略快于行业的平均增速，市场份额从年初的2.3%逐步提高到8月份的4.7%，稳中有升。

据柳工内部人员介绍，柳工自主研发的C系列挖掘机代表着国内挖掘机技术的新突破。C系列挖掘机从小型到中型共有10多个品种，整机性能可与外资、合资企业的国际知名品牌相抗衡。

记者还注意到，徐州徐挖、山东众友等国产品牌的市场占有率也都出现稳步增长。“目前我国挖掘机的行业格局正随着内资品牌的崛起而逐渐改变。”徐州徐挖机械制造有限公司副总经理胡兴水告诉中国工业报记者，该公司今年的增速高于行业平均水平，截至9月份已经销售700台中、大吨位挖掘机，其中40%实现出口。

业内人士指出，外资品牌的份额下降，既有市场总体需求趋缓的影响，同时也证明了我国本土品牌挖掘机竞争力的逐步提升。

在9月27日闭幕的第12届中国挖掘机械行业年会上，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长陈正利表示，近几年来，大、中挖以柳工、三一，小挖以玉柴、山河智能等为代表的一批本土企业责无旁贷地承担起挖掘机行业从覆灭到重生的重任，并一步一步地壮大起来，现在的实力已经让强大的跨国公司为之侧目。

基础投资拉动需求

记者从中国工程机械工业协会了解到，2008年上半年工程机械行业比预计的情况要好，虽然目前工程机械产品的环比销量增速有所放缓，但纵观全年，整个行业保持20%的年增长率并没有太大问题。

同时，2008年上半年国内挖掘机销量再次创出新高。根据挖掘机分会的统计，2008年1~9月，全国各企业共销售挖掘机65045台(含出口)。其中，包括6吨级及以下的微型挖掘机5757台，同比销量增长40%;小型挖掘机增长51%。陈正利预测：“从前三个季度的销量来看，今年最后一个季度将迎来一个销售小高峰。”

从挖掘机分会2008年9月份的统计数据可以看出，四川继续是最大的需求地区，占到市场销售的9.53%，大灾之后的需求效应已经体现。9月份四川销售挖掘机496台，占到国内市场销售的9.53%，是挖掘机需求最大地区。

10月21日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议。会议研究了加强基础设施建设，核准了公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一批建设项目，决定加快南水北调中、东线一期工程建设进度。新一轮大规模基础建设再次拉开帷幕。这是否能够拉动上游的挖掘机行业保持高速发展，我们将拭目以待。

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